PERSBERICHT – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP
Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten van de vennootschap te verwerven of erop in te schrijven.
Op 2 april 2025 kondigde Ekopak in een persbericht aan een reeks initiatieven te zullen onderzoeken om de balans en organisatie te versterken. Vandaag zet Ekopak significante stappen om haar financiële positie en governance te verstevigen. Met een aanzienlijke kapitaalinjectie en een versterkte focus op governance, is Ekopak klaar voor duurzame groei.
Ekopak heeft onherroepelijke verbintenissen ontvangen om in te schrijven op nieuwe aandelen voor een totaalbedrag van EUR 14.999.997,60, waarbij Alychlo voor een bedrag van EUR 14.100.016 heeft ingeschreven, en meerdere individuen en family offices voor het overige bedrag. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 5,60 euro per aandeel. Deze kapitaalverhoging plaatst Ekopak in een betere positie om haar strategie, waarin het WaaS model centraal staat, en haar eerder gedefinieerde groeidoelstellingen voor 2028 te realiseren.
De kapitaalverhoging wordt gekoppeld aan een wederzijds akkoord tussen de bestaande referentieaandeelhouders waarin Pilovan 1.084.637 aandelen zal verkopen aan Alychlo aan dezelfde prijs per aandeel als de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging.
De heer Jos De Vuyst, thans onafhankelijk bestuurder, zal vanaf 14 mei 2025 ook de rol van onafhankelijk voorzitter van de raad van bestuur op zich nemen. Daarnaast gaat Ekopak op zoek naar een nieuwe externe CEO. De heer Pieter Loose blijft CEO ad interim en zal na de aanstelling van een nieuwe CEO de rol opnemen van Chief Strategy & Growth Officer. Tot slot wordt de heer Geert Bossuyt benoemd als nieuwe CFO. Deze aanpassingen onderstrepen Ekopak’s engagement om haar governance- en managementstructuren te versterken in lijn met de ambities van de onderneming.
Kapitaalverhoging
Structuur
Alychlo, en de andere investeerders hebben zich elk, op individuele en niet-hoofdelijke basis, onherroepelijk jegens Ekopak verbonden om in te schrijven op nieuw uit te geven aandelen. Deze verbintenissen kaderen in een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van Ekopak ten gunste van Alychlo en de andere investeerders.
Na onderhandelingen, heeft de raad van bestuur, in het belang van Ekopak en al haar aandeelhouders, besloten om de uitgifteprijs vast te stellen op EUR 5,60 per aandeel.
Deze uitgifteprijs werd vastgesteld op basis van de slotkoers van het aandeel van Ekopak op 9 mei 2025, min een korting van 10%.
De slotkoers op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,22 per aandeel en de gemiddelde VWAP van het aandeel van de Vennootschap over de 30 kalenderdagen eindigend op 9 mei 2025 bedroeg EUR 6,31 per aandeel. De uitgifteprijs impliceert dus een korting van 10% ten opzichte van de slotkoers op 9 mei 2025 en een korting van 11% ten opzichte van voornoemde VWAP.
De raad van bestuur van Ekopak meent dat de onderhandelde korting kan worden aanvaard, aangezien een dergelijke korting lager is dan de korting die naar verwachting zou worden toegepast in een publieke kapitaalverhoging.
Ekopak zal overgaan tot de uitgifte van de nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van meerdere bepaalde personen onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal.
De betaling en de uitgifte van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden rond 16 mei 2025. Een aanvraag voor de toelating van de nieuwe aandelen tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zal zo snel mogelijk worden ingediend. De nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande en uitstaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte en zullen in alle opzichten van gelijke rang zijn, inclusief het recht op dividenden en uitkeringen.
Meer informatie over de kapitaalverhoging zal beschikbaar zijn op de website van Ekopak waar ook het verslag van de raad van bestuur integraal beschikbaar is.
Advies van het comité van drie onafhankelijke bestuurders van Ekopak
Aangezien Alychlo, de referentieaandeelhouder van Ekopak, en Crescemus, een bestuurder van Ekopak, deelnemen aan de kapitaalverhoging, en dat zij beschouwd kunnen worden als “verbonden partijen” in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV“), heeft de raad van bestuur van Ekopak aan een Comité van drie onafhankelijke bestuurders van Ekopak verzocht om een advies uit te brengen over de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:97, §§1 en 3 WVV. Bovendien is dit advies bij uitbreiding, voor zover als nodig, ook van toepassing op de beslissingen van de raad van bestuur i.v.m. de aandelenoverdracht tussen Pilovan en Alychlo, omdat Pilovan ook als een verbonden partij in de zin van artikel 7:97 WVV kan worden beschouwd van de vennootschap en de aandelenoverdracht dus een transactie is tussen verbonden partijen, met name de vaststelling van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging aangezien die een onmiddellijke impact heeft op de prijs voor de aandelenoverdracht, en de goedkeuring van de overdracht door de raad van bestuur in het kader van de Dealing Code van Ekopak.
Het besluit van het Comité is als volgt:
“Het Comité heeft, met de bijstand van de Expert, de beoogde Kapitaalverhoging beoordeeld in overeenstemming met artikel 7:97 WVV. Op basis daarvan is het Comité unaniem van oordeel dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap en al haar aandeelhouders, en dat de Kapitaalverhoging, in het kader van het beleid van de Vennootschap en rekening houdend met de voordelen die eruit gehaald kunnen worden, niet kennelijk onrechtmatig is. Het Comité heeft eveneens, voor zover als nodig, haar advies uitgebreid naar de beoogde Overdracht. Deze Overdracht kadert in het globaal plan om de kapitaalstructuur en de corporate governance van de Vennootschap te versterken hetgeen volgens het Comité in het belang is van de Vennootschap.”
De raad van bestuur is niet afgeweken van het besluit van het Comité.
Het besluit van de commissaris is als volgt:
“Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het Comité dd. 12 mei 2025 en in de notulen van de raad van bestuur dd. 12 mei 2025, hetwelk de voorgenomen verrichting schriftelijk en omstandig motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context.”
Vernieuwingen binnen de Raad van Bestuur en directieteam van Ekopak
De Raad van Bestuur kondigt met genoegen de benoeming aan van de heer Jos De Vuyst als onafhankelijk voorzitter. De heer De Vuyst zal daarnaast ook zetelen in het Auditcomité en het Remuneratie- en Nominatiecomité. Hij is burgerlijk ingenieur van opleiding en zetelt sinds september 2024 als onafhankelijk bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Ekopak. Daarnaast is hij CEO van STOW Group, een wereldwijde speler in magazijnoplossingen en automatisering. De huidige voorzitter Pieter Bourgeois zal vanaf woensdag 14 mei als gewoon niet-uitvoerend bestuurder zetelen en vertegenwoordigt Alychlo NV.
Daarnaast gaat Ekopak op zoek naar een nieuwe externe CEO. De procedure voor de aanwerving is inmiddels opgestart. In afwachting van deze benoeming zal de heer Pieter Loose, de huidige CEO, het bedrijf blijven leiden. Na de aanstelling van de nieuwe CEO, zal Pieter Loose de rol opnemen van Chief Strategy & Growth Officer en verantwoordelijk worden voor de verdere internationalisatie van Ekopak en de strategische business development.
Tot slot kondigt Ekopak de benoeming aan van de heer Geert Bossuyt als nieuwe CFO. Geert Bossuyt, Handelsingenieur van opleiding met een bijkomende Master in Accountancy & Finance, is een doorgewinterde financiële professional met meer dan 20 jaar ervaring. Geert heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd bij zowel Belgische als internationale bedrijven, zoals KBC, KBC Securities en Deutsche Bank, waar hij zich toelegde op fusies en overnames, markttransacties en de ontwikkeling van innovatieve kapitaalstructuren. Sinds 2021 was Geert CFO van een Belgische tech scale-up actief in duurzame landbouw. Dankzij zijn brede ervaring combineert hij strategisch inzicht met operationele expertise, wat zal bijdragen aan de verdere professionalisering en strategische groei van Ekopak.
Dit vernieuwde directieteam, bestaande uit de Chief Executive Officer (CEO), een Chief Financial Officer (CFO) en een Chief Strategy & Growth Officer (CSGO), zal rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur.
Business update
Ondertussen zijn in de eerste helft van 2025 nieuwe projecten ondertekend, zowel in een one-off structuur als volgens het WaaS (Water-as-a-Service) model. De nieuwe projecten onderschrijven de vraag naar wateroplossingen vanuit de industrie en bevestigen het vertrouwen van haar klanten in Ekopak om deze met succes te realiseren.
Verder onderzoekt Ekopak bijkomende maatregelen om de operationele efficiëntie te verhogen en de optimalisatie van de werkkapitaalbehoeften te realiseren, zonder daarbij afbreuk te doen aan het groeipotentieel van de onderneming.
Tot slot hebben de banken van Ekopak de bestaande kredietfaciliteiten herbevestigd in het kader van de kapitaalverhoging.
Ekopak is ervan overtuigd dat deze stappen het bedrijf in staat zullen stellen om de ambitieuze groeiplannen verder uit te rollen in een context van stabiliteit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Melissa Vanhoecke – Marketing Manager Ekopak
+32 51 75 51 05 | +32 496 36 22 17 | marketing@ekopak.be
Over Ekopak Sustainable Water
Ekopak is een Belgische onderneming gespecialiseerd in oplossingen voor industriële waterbehandeling en afvalwaterbehandeling. De oplossingen van de groep bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier te verlagen en om hun afvalwater te zuiveren. Ekopak stelt haar klanten ook in staat om zich los te koppelen van het reguliere waternetwerk en een circulair watergebruik op te starten. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van modulaire waterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat in de industriële processen van de klant kan worden gebruikt en hergebruikt.
Ekopak biedt haar oplossingen wereldwijd aan en opereert vanuit kantoren in België, Frankrijk, Nederland, Marokko, de Filipijnen, Thailand, Mexico, Singapore en de VS.
Alle Ekopak-aandelen zijn genoteerd aan de Euronext Brussels (ticker EKOP).
Meer informatie: www.ekopakwater.com
Belangrijke informatie
Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten van Ekopak te verwerven of erop in te schrijven. Deze informatie bevat geen verzoek om geld, effecten of een andere tegenprestatie en zal, indien verzonden in reactie op de hierin opgenomen informatie, niet worden geaccepteerd.
Deze aankondiging bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of die als dusdanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen herkend worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden “menen”, “schatten”, “anticiperen”, “verwachten”, “de intentie hebben”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “blijven”, “lopende”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “beogen”, “zouden” of “moeten”, en bevatten verklaringen door Ekopak ten aanzien van de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in en lezers worden erop gewezen dat geen enkele van deze toekomstgerichte verklaringen een garantie biedt voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van Ekopak kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. Ekopak onderneemt geen enkele actie om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist is.